降薪传闻四起,“金饭碗”还香吗?一文揭开金融业薪酬全景图丨就业季薪金指南

  银行业2019年以33.52万元的人均薪酬在28个行业中高居榜首,同比增长6.29%;紧随其后的是非银金融业,人均薪酬为29.17万元,同比增长13.15%

降薪传闻四起,“金饭碗”还香吗?一文揭开金融业薪酬全景图丨就业季薪金指南

  《投资时报》研究员  汤巾

  曾经的“金饭碗”,如今还香吗?

  随着经济环境趋于复杂以及市场竞争愈发激烈,金融机构从“躺着赚钱”到迎接转型阵痛,面临的挑战与日俱增。金融圈人士身上也不都贴着“高大上”的标签,为了生活而辛苦奔波的“金融民工”成为不少人的日常内心独白。

  近日一份金融机构降薪的聊天记录在朋友圈流传,其中点名中信银行(601998,股吧)(601998.SH)和建设银行(601939,股吧)(601939.SH)分别降薪20%和30%。一石激起千层浪,金融机构尤其是银行要大幅降薪的消息迅速引发广泛讨论。8月7日,工商银行(601398,股吧)(601398.SH)、中国银行(601988,股吧)(601998.SH)、农业银行(601288,股吧)(601288.SH)、建设银行、中信银行等陆续发布声明辟谣,纷纷表示目前没有降薪的安排。

  那么,金融行业薪酬到底是什么水平,呈现怎样的变化趋势?从上市公司年报中可以找到端倪。

  根据Wind数据,标点财经研究院携手《投资时报》对3894家能获取相关数据的A股上市公司的人均年薪进行了统计(数据截至2020年7月20日),并从城市、行业、公司等多个维度进行剖析,独家制作了《2020中国就业季薪金指南》。统计结果显示,银行业2019年以33.52万元的人均薪酬在28个行业中高居榜首,同比增长6.29%;紧随其后的是非银金融业,人均薪酬为29.17万元,同比增长13.15%。

  银行业薪酬保持领先,但经营压力显现

  在《投资时报》最近五年的“就业季”人均薪酬统计中,银行业和非银金融业一直稳定地排在前两名。尽管银行业降薪的传闻时有出现,但其头把交椅的地位却从未旁落。

  多家银行对近日“银行业集体降薪”的传闻予以辟谣。工商银行在声明中提到,2019年,根据国务院部署,财政部推动实施了国有金融企业工资决定机制改革,按照市场化原则核定工资总额。工资总额与整体经营情况相挂钩,履行公司治理程序后决策确定。

  《投资时报》研究员注意到,其他银行的声明中也有类似表述,也就是说,薪酬的高低与其利润有直接关系。

  那么,根据上市公司披露的年报数据进行统计,银行的薪酬水平是否与利润相匹配?

  数据显示,A股36家上市银行中,29家2019年人均薪酬高于30万元,8家高于50万元。排名前五位依次是浙商银行(601916.SH)、平安银行(000001,股吧)(000001.SZ)、招商银行(600036,股吧)(600036.SH)、杭州银行(600926.SH)、南京银行(601009,股吧)(601009.SH),人均薪酬分别为63.02万元、59.78万元、57.06万元、54.54万元、52.75万元。其中招商银行已多年排名靠前。

  人均薪酬后五名为常熟银行(601128,股吧)(601128.SH)、农业银行、工商银行、青农商行(002958,股吧)(002958.SZ)、邮储银行(601658.SH),分别为23.87万元、26.50万元、28.39万元、28.71万元、29.05万元。总体来看,国有大行的薪酬水平相对逊色。

  若从同比增幅来看,前五名依次是华夏银行(600015,股吧)(600015.SH)、青岛银行(002948,股吧)(002948.SZ)、张家港行(002839,股吧)(002839.SZ)、郑州银行(002936.SZ)、交通银行(601328,股吧)(601328.SH),人均薪酬分别同比增长19.55%、18.49%、16.82%、14.89%、13.66%。

  这五家银行2019年归母净利润增速分别为5.04%、12.92%、14.25%、7.4%、4.96%,在36家上市银行中分别排名第31、第16、第9、第27、第32,总体并非特别靠前,特别是华夏银行和交通银行,净利润增速与薪酬增速相差较远。

  虽然36家上市银行去年净利润均实现增长,但是却有8家银行人均薪酬下降,包括渝农商行(601077.SH)、紫金银行(601860,股吧)(601860.SH)、苏农银行(603323,股吧)(603323.SH)、招商银行、江阴银行(002807,股吧)(002807.SZ)、长沙银行(601577,股吧)(601577.SH)、常熟银行(601128.SH)、西安银行(600928,股吧)(600928.SH)。这些银行净利润增速多超过10%,常熟银行甚至超过20%,但是薪酬却没有同步提升。

  今年一季度,新冠肺炎疫情对各行业均产生一定影响。从上市银行一季报来看,除了渝农商行归母净利润下降6.9%外,其他银行均实现增长,杭州银行、宁波银行(002142,股吧)、贵阳银行(601997,股吧)归母净利润增速居于行业前三,分别为19.26%、18.12%、15.49%。

  不过,根据中国银保监会8月10日披露的数据,2020年上半年,商业银行累计实现净利润1.0万亿元,同比下降9.4%,平均资本利润率为10.35%。商业银行平均资产利润率为0.83%,较上季末下降0.15个百分点。银行业净利润如此下滑幅度较为罕见,可见今年其面临的经营压力并不轻,是否会进一步影响到薪酬水平还有待观察。

  券商薪酬水涨船高,保险期货拖后腿

  非银金融业的人均薪酬连年排名第二,仅次于银行业。根据申万行业分类,《投资时报》纳入统计的非银金融行业公司共82家,其中排名前三的依次是渤海租赁(000415,股吧)(000415.SZ)、爱建集团(600643,股吧)(600643.SH)、海德股份(000567,股吧)(000567.SZ),人均薪酬为167.61万元、110.82万元、104.5万元。

  若剔除金融概念公司,仅保留券商、保险、信托、期货公司,那么非银金融行业共有47家上市公司,平均人均薪酬为43.66万元。

  上市券商是非银金融中最大阵营,纳入统计的券商共有38家。由于2019年资本市场明显回暖,上市券商整体业绩大幅增长,薪酬水平也水涨船高,全部在20万元以上,平均为46.72万元。其中高于30万元的券商多达36家,更有11家高于50万元。

  非银金融行业薪酬的前列几乎都被券商占领,前五名依次是中信证券(600030,股吧)(600030.SH)、华泰证券(601688,股吧)(601688.SH)、陕国投A(000563.SZ)、海通证券(600837,股吧)(600837.SH)、东方证券(600958.SH),人均薪酬分别为77.29万元、72.24万元、70.36万元、68.96万元、66.88万元。

  事实上,去年人均薪酬同比上涨的券商达到36家,仅有国泰君安(601211.SH)和华林证券(002945.SZ)同比下滑3.05%和3.11%。有三家券商薪酬涨幅超过40%,包括招商证券(600999,股吧)(600999.SH)、华西证券(002926.SZ)、华安证券(600909.SH),分别上涨61.36%、50.20%、45.69%。

  和券商相比,利润水平也较为优异的保险公司人均薪酬却大为失色,新华保险(601336,股吧)(601336.SH)、中国人保(601319,股吧)(601319.SH)、中国人寿(601628,股吧)(601628.SH)、中国太保(601601,股吧)(601601.SH)、中国平安(601318)(601318.SH)依次为26.55万元、25.81万元、23.87万元、22.04万元、20.87万元,均在非银金融业排名倒数。

  2019年期货公司A股IPO破冰,但人均薪酬却给非银金融业拖了后腿。南华期货(603093.SH)和瑞达期货(002961,股吧)(002961.SZ)分别为23.46万元和14.76万元,后者更是在上述47家非银金融公司中排名倒数第一。

  银行业和非银金融业人均薪酬最高的前5家公司(单位:万元)

降薪传闻四起,“金饭碗”还香吗?一文揭开金融业薪酬全景图丨就业季薪金指南

  数据来源:Wind

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