工商银行:8月13日金融市场日报

  一、上日要闻

  1、美联储三位决策者表示,随着更多旨在控制新冠疫情的限制措施出台,美国经济放缓趋势可能会持续,美国人将不得不学会在今年余下时间里学会“与病毒共处”。波士顿联储总裁罗森格伦称“对今年秋季美国经济的预测相当不确定,但我的观点是,我们在高频数据中看到的近期经济活动放缓的趋势可能会持续。”旧金山联储总裁戴利称,经济复苏将是缓慢且渐进的,这取决于疫情的发展进程,她预计不会出现V型复苏。达拉斯联储总裁柯普朗也表达了类似的担忧,他称美国人需要学会“与病毒共处”,使用口罩等安全措施,这样经济才能保持开放状态。、

  2、美国白宫国家经济委员会主任库德洛表示,美国经济似乎正在进入一轮自持性复苏,不需要另一项援助议案提供大规模刺激。他拒绝就共和党政府和国会民主党人陷入僵局的磋商状况置评,但他暗示,白宫对出台一项大规模救助议案兴趣不大。

  3、美国7月消费者物价涨幅超过预期,核心通胀指标录得29年半以来最大涨幅,商品和服务价格普遍上涨。由于至少有3,130万人请领失业金,在以服务为导向的经济中,通胀目前很难构成威胁。这份报告可能并不标志着开始出现令人担忧的通胀,美联储可能会继续注入资金,以帮助经济从大流行引发的衰退中复苏。

  4、美国财政部周三标售创纪录的380亿美元10年期公债获得强劲买需,得标收益率接近历史低位。市场轻松消化了额外公债供应,新标售的债券规模较5月创下的前纪录高出60亿美元。

  5、石油输出国组织(OPEC)表示,受新冠疫情影响,2020年全球石油需求降幅将大于之前的预期,且明年的需求复苏也充满不确定性,这可能会给OPEC和其盟友支撑市场的努力增加难度。OPEC表示,今年全球石油需求将下降906万桶/日,一个月前预测的降幅为895万桶/日。

  国内要闻

  6、综合约40家机构预测中值结果显示,伴随国内疫情稳定、复工复产持续推进,中国7月国内经济活动料进一步回暖,工业生产有望继续提速,固定资产投资累计同比降幅收窄,消费也将转为正增长。

  7、中国国家卫生健康委员会公布,8月11日31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例25例,其中境外输入病例16例(广东6例,上海4例,内蒙古1例,浙江1例,福建1例,山东1例,四川1例,陕西1例),本土病例9例,仍均在新疆。

  8、中国国务院日前批复同意在北京、天津、上海等28个省市全面深化服务贸易创新发展试点,全面深化试点期限为三年,自批复之日起算。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.174 1.1816 1.1711 1.1784 1.174 0.37%

  日元106.49 107.01 106.44 106.91 106.49 0.39%

  英镑1.3048 1.3068 1.3005 1.3034 1.3048 -0.11%

  瑞士法郎 0.9168 0.9198 0.9097 0.9121 0.9168 -0.51%

  澳元0.7143 0.7176 0.7109 0.7162 0.7143 0.27%

  加元1.33 1.3347 1.3229 1.3247 1.3301 -0.40%

  资料来源:Bloomberg

  美元从一周高位回落,因围绕美国经济刺激方案的政治争论令美元近期涨势暂歇。但美元兑日圆升至三周高点,午后上涨0.4%,至106.91日圆,连续第四个交易日攀升。美元指数下跌0.3%,至93.418。欧元兑美元升0.4%,报1.1784美元。英镑兑美元跌0.1%,报1.3034美元,因数据显示英国经济已陷入深度衰退。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.9495 6.9372 -0.35%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期放量收升61点,创8月6日以来新高;日内美指冲高回落,中美第一阶段贸易协议评估在即,人民币整体表现偏强。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1911.89 1949.40 1863.15 1915.83 3.94 0.21%

  白银 24.79 26.29 23.45 25.51 0.72 2.90%

  铂金 931.46 961.39 916.90 931.41 -0.05 -0.01%

  钯金 2095.24 2179.90 2080.89 2137.46 42.22 2.02%

  资料来源:Bloomberg

  金价稍早跌破1,900美元关键位后反弹,因黯淡的经济数据突显出市场对大流行病引发的经济放缓的担忧。现货金收盘报每盎司1,917.82美元,上日收报1,911.25美元;现货金盘中稍早一度下跌2.5%。美国期金结算价上涨0.1%,至每盎司1,949美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 428.2 412.07 -3.77%

  Ag(T+D) 6385 6211 -2.73%

  mAu(T+D) 428 412 -3.74%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/12/22 421.88 -1.20%

  沪银 2020/8/24 6232 -0.51%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI SEP 20 42.67 41.61 2.55%

  布伦特 OCT 20 44.50 44.99 -1.09%

  资料来源:Bloomberg

  原油价格涨逾2%,此前政府数据显示,美国石油库存全面下降,提振了人们对全球最大经济体的燃料需求将经受住新冠大流行考验的希望。布伦特原油结算价上涨0.93美元,或2.1%,报每桶45.43美元。美国原油收盘上涨1.06美元,涨幅2.6%,报每桶42.67美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1787 1786 0.06%

  铜 三个月 6432.5 6386 0.73%

  锌 三个月 2401 2410 -0.37%

  锡 三个月 17655 17660 -0.03%

  镍 三个月 14258 14350 -0.64%

  铅 三个月 1957.5 1960.5 -0.15%

  资料来源:Bloomberg

  铜价上涨,因股市上扬,油价攀升,美元走软,尽管欧洲低迷的工业生产数据令人担忧需求将持续疲软,市场供应过剩。伦敦金属交易所(LME)指标期铜上涨0.7%,至每吨6,432.50美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/12/16 327.25 323.50 1.16%

  大豆 2020/11/17 883.00 873.50 1.09%

  小麦 2020/12/16 500.00 503.75 -0.74%

  豆油 2020/12/23 31.55 30.51 3.41%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/8/24 49900 -1.36%

  铝 2020/8/24 14355 -0.03%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/9/16 2217 -0.27%

  大豆 2020/9/23 4692 -1.30%

  豆油 2020/9/17 6166 -0.23%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.08525 0.086 -0.87%

  1 月 0.16413 0.16825 -2.45%

  3 月 0.2535 0.25688 -1.32%

  6 月 0.33688 0.33313 1.13%

  12月 0.45813 0.45538 0.60%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.152 -2.23%

  7天 2.246 -0.13%

  1 月 2.3 0.04%

  3 月 2.601 0.04%

  6 月 2.764 0.25%

  12月 2.862 0.25%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/8/17 2023/8/15 0.19 0.17

  10年期 2020/5/15 2030/5/15 0.68 0.64

  30年期 2020/5/15 2050/5/15 1.37 1.33

  美国公债收益率从一个月高位回落,但仍处于较高水平,此前财政部标售创纪录380亿美元10年期公债,获得良好需求,周四将有30年期公债标售。指标10年期公债收益率尾盘升1个基点,报0.670%,标债前曾一度高见0.691%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 2.2415 2.7177 2.865 3.0242 2.962 3.4466 3.5681

  中国央行公开市场加大逆回购投放力度,银行间市场资金面有所缓解,隔夜回购加权利率小幅下行。央行公开市场连续投放流动性,资金面情绪趋缓,机构融出陆续增多;不过在月度例行缴准缴税之际,仍需密切关注央行逆回购操作以及本月中期借贷便利(MLF)续做情况。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯27976.84 27686.91 1.05%

  标准普尔 3380.35 3333.69 1.40%

  纳斯达克 11012.24 10782.82 2.13%

  美国股市周三在科技股带领下普涨,标普500指数收盘仅略低于2月创下的纪录收盘高位。道琼斯工业指数收高289.93点,或1.05%,报27,976.84点;标普500指数收高46.66点,或1.4%,报3,380.35点;纳斯达克指数收高229.42点,或2.13%,报11,012.24点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 25244.02 24890.68 1.42%

  恒生国企指数 10215.91 10153.40 0.62%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市触及近三周高点,权重的金融股反弹领军上攻,因在尾盘时区域股市的抛压丧失动能。恒生指数收高1.4%至25,244.02点,接近盘中稍早触及的7月23日以来新高。恒生国企指数上涨0.6%。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 3319.27 3340.29 -0.63%

  深证成指 13308.52 13466.27 -1.17%

  沪深300 4647.65 4681.78 -0.73%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市连续第二日收低,美国迅速出台刺激措施的前景不妙,令全球市场信心受创,以及中国金融数据不及预期,皆打压盘势。

(责任编辑:王治强 HF013)